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NFT2.0投资指南

admin4个月前 (06-09)NFT资讯56

近段时间,NFT领域的创新引入了实用性,进而触发了更大的增长潜力。这些NFT 2.0项目的不同之处在于,通过团队的举措,给用户提供了实实在在的东西,包括生成收益、周边商品、私人游艇派对、享受米其林星级日料、咖啡豆、成为alpha群组成员、边玩边赚的游戏、音乐创作、与名人会面、以及线下活动和派对。CryptoPunks和Art Blocks这样的NFT 1.0项目通过他们的数字收藏品建立封闭的小圈子而取得胜利,而NFT 2.0团队则专注于使用Web3技术栈讲故事和构建世界,创造积极的系统动态。NFT 2.0团队试图建立一种社会文化环境——一种信仰体系——这有助于形成Web3生活化品牌,这些品牌被共同持有和管理,且同时是去中心化的。

这种发展趋势使得这个领域更加难以捉摸。因此,才有了这篇文章。本文旨在帮助读者识别优质项目。我深耕NFT领域多年,在文章中提出了评估NFT的方法,尤其针对以太坊上的头像类或元宇宙NFT,因为这类项目在现阶段的NFT交易量中占大头。

如何评估NFT?

NFT 1.0项目是艺术,而NFT 2.0项目可以被评估为风险。换句话说,一个项目的生命取决于明智的金融资源配置,由此触发长期持有者的利益,从而反哺项目,增加对这种NFT的需求。业务的可持续性是产生长期价值的先决条件,寻找成功的NFT就好比寻找具有健全商业模式的成长型公司。

通过这个镜头,应该对早期(底价低于 2 ETH)和成长阶段的 NFT 进行不同的评估。早期项目更侧重于叙事、讲故事和实验,而后期项目更侧重于向持有者提供实用程序并通过健全的资金管理产生收入。因此,应该使用基本面和技术分析来进行 NFT 评估,特别关注创新潜力、管理、社区实力、链上指标和宏观经济学。

创新潜力

这个NFT项目是否具备推动行业向前发展的独特方式?它有什么独特的优势?从广义的角度来看,创新可以是多种形式的:

技术型:Space Doodles(没有稀释、没有空投、附加价值以及NFT的再定制)

艺术型:Cyberbrokers(链上艺术品,由压缩后的可伸缩向量图形SVG组成)

金融型:Nanopass(每个pass都会产生一个由社区金库资助的每周战利品黑盒)

意识型:Loot(去中心化和可组合的世界构建),Pak的$ASH生态(通过burn.art销毁Pak NFT来产生$ASH)

社交型:Proof Collective(以token为门槛的alpha群组)

要获得竞争优势,就必须找到能够推动该领域向前发展的项目,不能只是对过去趋势的延伸,或者是对现有项目的模仿,这是最糟糕的。下一个BAYC不会是无聊猴水上摩托俱乐部(注:BAYC中文直译为无聊猿游艇俱乐部)。尽管Yuga Labs让焦虑的追逐者争相打造下一个大火的头像NFT,但真实的数据让人难以接受。根据Chainanalysis,虽然在二级市场销售NFT有65%的利润,但在全新的NFT项目中,只有29%的销售是盈利的。Nansen最近的一份报告进一步警告称,平均而言,三分之一被铸造的NFT最终会‘死’,几乎不再有交易记录,另外三分之一的NFT的地板价低于铸造成本。无脑地追热点是一种消极的预期价值行为,而且毫无疑问,跟风的趋势已经被一种不可持续的激励结构蚕食了。了解一个项目如何试图改变NFT领域,并长期持有该项目才是成功的途径。

管理

NFT主要不是技术创新,而是财政和文化创新。它们是一种新的社交和组织媒介。因此,在评估NFT项目时,叙事是最被低估但也是最重要的指标之一。优秀的管理者知道如何控制叙事,这意味着他们对于承诺很谨慎,喜欢少说话多做事,通过利用一些实实在在的东西进行炒作和FOMO来驱动期望值。举个例子,免费给现有的持有者空投新的NFT已经在BAYC、CloneX和Azuki身上证明可以提供正和收益。如果做得好,空投可以通过吸引被价格劝退的持有者,锚定更高的地板价,并激励社区,增加资本流入整个NFT生态系统。空投只是许多给项目增值的可交付成果之一,而对这些可交付成果的管理可能成就一个项目,也可能毁掉一个项目。

此外,花时间对团队进行尽职调查也很重要。谁是项目的创始人?他们是否能够领导、发展并推动这个项目向前发展? 他们是否能够在艺术家、社区管理员和工程师这些人员配置上进行平衡? 尽管MekaVerse的艺术作品非常丰富,并且其成立时间远远早于当前的一些顶级项目,但事实证明,该公司的管理在持续发展方面表现不佳,对欺诈丑闻和Discord黑客事件的处理也很糟糕。这个NFT系列已逐渐淡出人们的视线,地板价从8-9 ETH跌至0.4 ETH。

Doodles就是一个很平衡的团队。Evan Keast,在社区中被称为Tulip,是一名产品营销人员和NFT顾问,曾就职于Kabam Games(Net Marble)、Dapper Labs和CryptoKitties。另一位联合创始人Poopie(Jordan Castro)也因在Dapper Labs领导CryptoKitties团队而闻名。艺术家Scott Martin化名为Burnt Toast,他有一种独特的艺术风格,在NFT领域乃至其他地方都能一眼认出来。他过去的客户包括WhatsApp、谷歌、Snapchat等。

流动性获取

狂热的投资者可以从多种渠道获取流动性。有些市场允许用户通过订单簿找到 NFT 的买家和卖家,尽管 LooksRare 和 X2Y2 凭借其新颖的激励设计获得了一些吸引力,但最受欢迎的仍然是 OpenSea。然而,大多数市场最终都缺乏长尾资产的流动性。因此,交易者通常会通过接触买家进行场外交易来临时获取流动性。复杂的交易涉及多个系列的NFT和代币是很常见的。然而,这种交易方式本质上非常危险。除非你精通技术并且并不介意这种方式,否则请远离。如果必须要通过这种方式,我只推荐使用 NFTTrader,一种经过审计的托管服务。NFT 也可以通过 Gem 等聚合器购买,因为它们汇集了来自所有市场的流动性,因此流动性更好。

最后,NFT 日益增长的 DeFi 化为流动性获取提供了新的解决方案。像NFTfi这样的P2P借贷协议正被Pine和Bend这样的P2Pool借贷平台所强化,后者基于机器学习和算法估值提供即时的流动性。0xmons 还为 Sudoswap 开发了 AMM NFT DEX。尽管对这些新形式的流动性获取的深入分析超出了本文的范围,但趋势似乎指向了日益增长的细分、抵押贷款、收益率协议(如Gradient)、NFT衍生品、合同和其他奇特的结构性产品(如Abacus)。特别是,我期待通过 NFTures 和 Injective Pro 交易场内永续合约。无论如何,交易所支持的 NFT 市场将向该领域引入原先持观望态度的资本,并使 NFT 交易更简单,而更好的前端设计和与 SocialFi 的集成将简化价格发现并点燃下一次 NFT 采用的热潮。

总结

由于NFT 2.0项目应该被视为商业项目而进行最严密的评估,一个成功的投资者必须利用直觉、市场条件、技术和基础分析来形成一种论点,阐述他们为什么相信某个项目将通过可交付的成功在未来提供价值。当评估一个PFP NFT时,我建议你问问自己,你是否会把它作为你的头像。哲学家Walter Benjamin曾写道,所有权是一个人与一件物品所能拥有的最亲密的关系;你希望这个JPEG在Web3.0空间中代表你自己吗?此外,永远要记住,流动性是不可能输的;总会有更多的投资机会。抵制每天交易的冲动,采取更长远的眼光。

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