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区块链、元宇宙行业深度研究——NFT元年,细分产业链龙头

admin1个月前 (05-16)NFT平台23


NFT是数字资产的身份证,是元宇宙的基础设施。


2021年是NFT元年——NFT凭借着其不可复制、不可分割的特点成为了互联网的新风口。自2021年8月份以来,已经突破了历史交易的最高纪录。


从1月份至今,NFT交易额历经爆发式增长。仅仅8月份,NFT在全球最大的主流交易平台Open Sea上的交易金额就突破了10亿美金,占到了全球交易金额的98%。而作为对比:Open Sea2020年全年的交易额仅仅2000万美金。


1.NFT——通向元宇宙的钥匙;

元宇宙的本质是建立在互联网基础上的虚拟社会。构成元宇宙主要有五大要素:网络算力、人工智能、游戏技术、显像技术(AR、VR)、区块链技术。



由区块链构建的信任体系(身份识别)是元宇宙的基础设施,是元宇宙经济系统的基础。

基于NFT的特性,从身份识别到经济体系,乃至最终基于元宇宙的文明体系的形成,NFT都扮演着关键基础设施的角色。


2.NFT——国内外生态:

海外NFT生态——Opensea占据大部分市场份额,成为头号玩家。


据广发证券发展研究中心数据:截止到2021年12月初,OpenSea的累计交易额为129亿美元,全球43个主要NFT交易平台的累计交易总额为220亿美元,预计OpenSea的交易额占比至少在58%以上,已然成为NFT交易市场的绝对主宰。



国内NFT交易生态——互联网巨头进场,监管体系、底层构架尚未成熟;


国内NFT的发展进度明显慢于海外,从2021年初开始,阿里、网易、腾讯等互联网巨头开始布局,随后视觉中国、小红书等科技科技公司纷纷进场。


国内主要企业布局NFT产品的时间线(资料来源:各公司官网、视觉中国财报)



NFT资产的实际价值来自虚拟货币+资产权证+流动性;考虑到我国严格限制虚拟货币、投机炒作等行为,因此NFT资产的价值在于其可追溯性和稀缺性能够激活资产的增量交易市场。


预计未来NFT+收藏品/艺术品、NFT+游戏、NFT+元宇宙都将会有较大的发展空间。以下列举我们认为具备较大发展空间的龙头公司:


A:腾讯——用户及业绩的基本盘稳固,市场对监管政策的预期逐渐见底,依托自研的联盟链至信链拓展NFT业务;


B:视觉中国——视觉素材的资源壁垒深厚,短期业绩逐渐回暖,长期受益于素材正版化预期,计划依托数字藏品资源升级国内+海外NFT平台;


C:网易——以强大的自研能力为基石,游戏龙头地位稳固,依托游戏IP合作开发NFT产品;


D:中文在线——国内在线阅读龙头,依托海量数字内容和区块链技术储备,开发NFT产品和以长安链为底层的区块链存证平台、数字资产和NFT管理平台、协同创作平台。


3.核心观点

2021年上半年,NFT整体市值达到了127亿美元,相较于2018年增长超过300倍。而收藏品、游戏等领域的现象级NFT产品的出现带动了NFT的破圈效应,NFT的关注度和交易活跃度都出现了爆发式的增长。我们认为,NFT是连接数字资产与现实世界的桥梁,未来将会为更多元宇宙资产的产生、确权、定价、流通等环节提供底层支持,NFT的成熟发展将进一步加速元宇宙经济系统的落地。



标签: 元宇宙行业

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